Сравнение IGRO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IGRO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGRO или DGRO.
Корреляция
Корреляция между IGRO и DGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и DGRO
Основные характеристики
IGRO:
0.63
DGRO:
1.75
IGRO:
0.92
DGRO:
2.46
IGRO:
1.11
DGRO:
1.32
IGRO:
0.71
DGRO:
2.77
IGRO:
2.03
DGRO:
8.73
IGRO:
3.72%
DGRO:
2.01%
IGRO:
12.08%
DGRO:
10.01%
IGRO:
-36.25%
DGRO:
-35.10%
IGRO:
-9.27%
DGRO:
-3.98%
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность -0.00%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.04%.
IGRO
-0.00%
-3.69%
-2.39%
8.87%
4.96%
N/A
DGRO
1.04%
-1.39%
4.09%
18.36%
10.32%
11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и DGRO
IGRO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGRO и DGRO
IGRO
DGRO
Сравнение IGRO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и DGRO
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности DGRO в 2.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.44% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.23% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и DGRO
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и DGRO
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.98% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.