Сравнение IGRO с FDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).
IGRO и FDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGRO или FDEM.
Корреляция
Корреляция между IGRO и FDEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и FDEM
Основные характеристики
IGRO:
1.12
FDEM:
0.59
IGRO:
1.58
FDEM:
0.94
IGRO:
1.22
FDEM:
1.12
IGRO:
1.51
FDEM:
0.64
IGRO:
3.73
FDEM:
2.12
IGRO:
4.52%
FDEM:
4.80%
IGRO:
15.02%
FDEM:
17.29%
IGRO:
-36.25%
FDEM:
-33.65%
IGRO:
-0.33%
FDEM:
-5.49%
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 1.83%.
IGRO
9.85%
1.28%
3.84%
16.06%
12.67%
N/A
FDEM
1.83%
-1.20%
-1.48%
9.17%
8.57%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и FDEM
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGRO и FDEM
IGRO
FDEM
Сравнение IGRO c FDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и FDEM
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FDEM в 4.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.19% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 4.13% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и FDEM
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и FDEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и FDEM
Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 9.18%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.