Сравнение IGRO с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
IGRO и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGRO или IDV.
Корреляция
Корреляция между IGRO и IDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и IDV
Основные характеристики
IGRO:
0.80
IDV:
0.34
IGRO:
1.14
IDV:
0.53
IGRO:
1.14
IDV:
1.07
IGRO:
1.02
IDV:
0.43
IGRO:
3.35
IDV:
1.25
IGRO:
2.89%
IDV:
3.49%
IGRO:
12.13%
IDV:
12.89%
IGRO:
-36.25%
IDV:
-70.14%
IGRO:
-9.53%
IDV:
-9.95%
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 2.78%.
IGRO
7.46%
-3.68%
2.22%
10.86%
5.21%
N/A
IDV
2.78%
-3.32%
-0.20%
5.46%
2.43%
3.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и IDV
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGRO c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и IDV
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности IDV в 6.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.45% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.53% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и IDV
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и IDV
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.