PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с AIPO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 73.10%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 49.68%.

IGPT

1 день
3.09%
1 месяц
5.37%
С начала года
73.10%
6 месяцев
72.41%
1 год
113.21%
3 года*
44.01%
5 лет*
14.99%
10 лет*
23.18%

AIPO

1 день
0.61%
1 месяц
-0.12%
С начала года
49.68%
6 месяцев
45.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и AIPO

2026 (YTD)2025
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		73.10%17.90%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.68%9.46%

Correlation

The correlation between IGPT and AIPO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов IGPT и AIPO

Секторы
IGPT
AIPO

Технологии

80.2%
18.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
0.8%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Промышленность

2.7%
46.4%

Здравоохранение

2.3%

-

Финансовые услуги

0.1%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

IGPT
80.2%
AIPO
18.9%

Коммуникационные услуги

IGPT
11.7%
AIPO
0.8%

Недвижимость

IGPT
2.8%
AIPO
1.0%

Промышленность

IGPT
2.7%
AIPO
46.4%

Здравоохранение

IGPT
2.3%
AIPO

-

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
AIPO
5.3%

Сырьевые материалы

IGPT

-

AIPO

-

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

AIPO

-

Энергетика

IGPT

-

AIPO
6.1%

Коммунальные услуги

IGPT

-

AIPO
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

IGPT vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.12

—

—

IGPT vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и AIPO

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-17.31%

-32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-4.77%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-4.45%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

35.45%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.73%

35.45%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

35.45%

-8.58%

Сравнение комиссий IGPT и AIPO

IGPT берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и AIPO

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что сопоставимо с доходностью AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and AIPO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

IGPT and AIPO have nearly identical dividend yields, around 0.01%.

IGPT is categorized as Technology Equities, while AIPO is Building & Construction. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор