Сравнение IESC с V
IESC (IES Holdings, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, IESC returned 48.95%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 88.91%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции V по среднегодовой доходности: 48.95% против 15.64% соответственно.
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам IESC и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between IESC and V is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between IESC and V shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IESC:
$18.85
V:
$15.24
IESC:
38.98
V:
20.98
IESC:
0.47
V:
1.29
IESC:
4.08
V:
10.84
IESC:
$3.63B
V:
$43.03B
IESC:
$931.31M
V:
$16.94B
IESC:
$487.14M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. V — Ранг доходности на риск
IESC
V
Сравнение IESC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.91 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | -0.64 | +8.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.33 | -1.18 | +22.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | -0.58 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.33 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.64 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.69 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IESC и V
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -51.90% | -46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -20.38% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -20.38% | -28.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -28.60% | -25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -36.36% | -17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -13.69% | +12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.01% | -8.26% | -46.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 11.03% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и V
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 5.74% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.79% | 17.50% | +32.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 22.32% | +39.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.94% | 22.80% | +31.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.10% | 24.47% | +23.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и V
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и V
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and V have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (11.77%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs V's -51.90%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор