PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESC с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IESC с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IESC (IES Holdings, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IESC и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 48.97% против 23.64% соответственно.

IESC

1 день
2.53%
1 месяц
10.63%
С начала года
92.75%
6 месяцев
62.95%
1 год
175.21%
3 года*
139.60%
5 лет*
70.53%
10 лет*
48.97%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESC и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.		92.75%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between IESC and PGR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г.

0.16

The correlation between IESC and PGR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IESC:

$18.85

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

IESC:

39.78

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

IESC:

0.48

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

IESC:

4.17

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.63B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$931.31M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$487.14M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IES Holdings, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

IESC vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IESCPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
-0.87

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-1.13

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.87

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.09

-0.80

+8.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.98

-1.23

+24.21

IESC vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESC и PGR

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESCPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-71.06%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-24.30%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-30.35%

-18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.22%

-30.35%

-23.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-30.35%

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.70%

+25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.97%

-14.53%

-40.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

15.96%

-8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и PGR

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESCPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

7.54%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.65%

16.87%

+33.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

22.55%

+40.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

24.55%

+29.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.19%

24.48%

+23.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и PGR

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
974.20M
22.74B
(IESC) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
24.5%
29.3%
Активы портфеля
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

IESC and PGR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (15.69%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs PGR's -71.06%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор