Сравнение IBTA с STZ
IBTA (Ibotta, Inc) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. IBTA operates in Software - Application (Technology), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past year, IBTA returned -18.53% vs -9.82% for STZ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTA и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 5.30%.
IBTA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 43.22%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -14.32%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам IBTA и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 35.59% | -65.07% | -44.38% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 5.30% | -35.99% | -13.04% |
Correlation
The correlation between IBTA and STZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
IBTA:
$744.15M
STZ:
$24.90B
IBTA:
-$0.26
STZ:
$11.23
IBTA:
2.53
STZ:
2.74
IBTA:
2.99
STZ:
2.97
IBTA:
$340.30M
STZ:
$9.14B
IBTA:
$266.89M
STZ:
$4.71B
IBTA:
$4.39M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA vs. STZ — Ранг доходности на риск
IBTA
STZ
Сравнение IBTA c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.37 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.65 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA и STZ
Максимальная просадка IBTA за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -67.39% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.01% | -26.51% | -25.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.66% | -44.56% | -29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.60% | -16.62% | -41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 15.21% | +15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA и STZ
Ibotta, Inc (IBTA) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что IBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 8.56% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 23.48% | +19.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.12% | 30.33% | +37.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 24.58% | +48.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.17% | 26.99% | +46.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA и STZ
IBTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.85% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBTA и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ibotta, Inc и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBTA и STZ
IBTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ibotta, Inc сообщила о валовой прибыли в 63.03M при выручке в 82.48M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
IBTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ibotta, Inc сообщила об операционной прибыли в -10.83M при выручке в 82.48M, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
IBTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ibotta, Inc сообщила о чистой прибыли в -10.32M при выручке в 82.48M, что соответствует чистой рентабельности -12.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
IBTA and STZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTA has higher volatility (16.91%) compared to STZ (8.56%). In terms of maximum drawdown, IBTA dropped -83.55% vs STZ's -67.39%.
IBTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTA и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор