PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Constellation Brands, Inc. (STZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Constellation Brands, Inc. (STZ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US21036P1084

CUSIP

21036P108

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Beverages - Wineries & Distilleries

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$43.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.17

Цена/прибыль

75.17

PEG коэффициент

1.24

Общая выручка (12 мес.)

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.18B

EBITDA (12 мес.)

$3.81B

Годовой диапазон

$224.76 - $271.48

Целевая цена

$291.47

Процент коротких позиций

1.32%

Коэффициент коротких позиций

1.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STZ с PANW STZ с BUD STZ с TAP STZ с SAM STZ с SITE STZ с HSY STZ с SPY STZ с PG STZ с JEPI STZ с VTI
Популярные сравнения:
STZ с PANW STZ с BUD STZ с TAP STZ с SAM STZ с SITE STZ с HSY STZ с SPY STZ с PG STZ с JEPI STZ с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Constellation Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.39%
11.19%
STZ (Constellation Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Constellation Brands, Inc. показал доход в 1.06% с начала года и 3.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Constellation Brands, Inc. составила 11.34%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

STZ

С начала года

1.06%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-3.39%

1 год

3.11%

5 лет (среднегодовая)

6.79%

10 лет (среднегодовая)

11.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%1.77%9.35%-6.73%-0.88%2.82%-4.71%-1.40%7.05%-9.84%1.06%
2023-0.10%-3.04%0.98%1.58%6.30%1.30%10.84%-4.17%-3.54%-6.84%3.10%0.52%5.83%
2022-5.27%-9.02%6.82%6.85%0.07%-5.06%5.69%0.24%-6.65%7.58%4.51%-9.95%-6.43%
2021-3.71%1.86%6.47%5.40%0.07%-2.43%-4.08%-5.56%-0.21%2.90%4.29%11.38%16.12%
2020-0.76%-8.11%-16.83%14.88%5.35%1.30%1.86%3.98%2.73%-12.81%25.10%6.42%17.41%
20197.98%-2.18%3.65%20.73%-16.34%11.61%-0.06%4.23%1.43%-8.18%-1.86%1.98%19.85%
2018-3.98%-1.58%5.77%2.29%-3.99%-1.89%-3.95%-0.62%3.56%-7.60%-1.38%-17.85%-28.73%
2017-2.32%6.33%2.05%6.46%6.23%6.01%-0.20%3.77%-0.32%9.85%-0.44%5.05%50.69%
20167.05%-7.05%6.83%3.29%-1.62%8.00%-0.47%-0.11%1.49%0.38%-9.34%1.44%8.67%
201512.51%3.87%1.30%-0.23%1.95%-1.59%3.45%6.92%-2.18%7.66%4.29%1.55%46.19%
20148.94%5.69%4.86%-6.04%5.37%4.75%-5.53%4.60%0.08%5.03%5.31%1.84%39.49%
2013-8.56%36.71%7.69%3.59%7.42%-1.68%-0.06%4.15%5.81%13.76%7.83%-0.04%98.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STZ среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Constellation Brands, Inc. (STZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STZ, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.192.54
Коэффициент Сортино STZ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.393.40
Коэффициент Омега STZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.47
Коэффициент Кальмара STZ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.253.66
Коэффициент Мартина STZ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.5416.28
STZ
^GSPC

Constellation Brands, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.19
2.54
STZ (Constellation Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Constellation Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.50201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$3.92$3.47$3.16$3.03$3.00$2.99$2.74$1.96$1.51$0.93

Дивидендный доход

1.63%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Constellation Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.89$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$3.92
2023$0.00$0.80$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.47
2022$0.00$0.76$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.16
2021$0.00$0.75$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$3.03
2020$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$3.00
2019$0.00$0.74$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.99
2018$0.00$0.52$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$2.74
2017$0.00$0.40$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$1.96
2016$0.00$0.31$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.51
2015$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.93

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Constellation Brands, Inc. дивидендная доходность составляет 1.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.4%
У Constellation Brands, Inc. коэффициент выплат составляет 29.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Constellation Brands, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.51%
-1.41%
STZ (Constellation Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Constellation Brands, Inc. показал максимальную просадку в 75.45%, зарегистрированную 5 дек. 1988 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Constellation Brands, Inc. составляет 10.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.45%3 мар. 1987 г.3815 дек. 1988 г.5389 янв. 1992 г.919
-67.39%15 сент. 1995 г.2486 сент. 1996 г.29810 нояб. 1997 г.546
-64.97%29 июн. 2005 г.85112 нояб. 2008 г.94615 авг. 2012 г.1797
-53.53%30 апр. 2018 г.47823 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.679
-34.11%13 апр. 1998 г.11725 сент. 1998 г.728 янв. 1999 г.189

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Constellation Brands, Inc. составляет 5.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
4.07%
STZ (Constellation Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellation Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Constellation Brands, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.075.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у STZ значение P/E равно 75.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у STZ значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Constellation Brands, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию