Constellation Brands, Inc. (STZ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc. (STZ) снизился на 0.6% с начала года. По цене $135 за акцию STZ торгуется на 24.0% ниже 52-недельного максимума в $178. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $619.

Constellation Brands, Inc. (STZ) показал доход в -0.56% с начала года и -21.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STZ составила 0.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2012 г. с доходностью +40.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении STZ закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 февр. 2013 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший день был 10 нояб. 1995 г. с доходностью -37.7%.

Constellation Brands, Inc. has an annualized alpha of 12.88%, beta of 0.67, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.28%) than losses (50.39%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

STZ имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Constellation Brands, Inc. (STZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Constellation Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Constellation Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Constellation Brands, Inc. показал максимальную просадку в 67.39%, зарегистрированную 6 сент. 1996 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка Constellation Brands, Inc. составляет 47.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellation Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Constellation Brands, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.