PortfoliosLab logo

Constellation Brands, Inc. (STZ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 11 авг. 2022 г.

Информация о компании

ISINUS21036P1084
CUSIP21036P108
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages—Wineries & Distilleries

Торговые данные

Цена закрытия$242.13
Годовой диапазон$206.31 - $257.06
EMA (50)$241.28
EMA (200)$234.56
Средний объем торгов$1.06M
Рыночная капитализация$46.56B

STZГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

STZДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Constellation Brands, Inc. в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $165,424 при доходности около 1,554.24%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
4.23%
-4.35%
STZ (Constellation Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

STZДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.33%7.97%
6 месяцев2.03%-6.88%
С начала года-2.56%-11.66%
1 год12.98%-5.01%
5 лет5.96%11.56%
10 лет24.50%11.62%

STZДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-5.27%-9.02%6.82%6.85%0.07%-5.06%5.69%-1.36%
2021-3.71%1.86%6.47%5.40%0.07%-2.43%-4.08%-5.56%-0.21%2.90%4.29%11.38%
2020-0.76%-8.11%-16.83%14.88%5.35%1.30%1.86%3.98%2.73%-12.81%25.10%6.42%
20197.98%-2.18%3.65%20.73%-16.34%11.61%-0.06%4.23%1.43%-8.18%-1.86%1.98%
2018-3.98%-1.58%5.77%2.29%-3.99%-1.89%-3.95%-0.62%3.56%-7.60%-1.38%-17.85%
2017-2.32%6.33%2.05%6.46%6.23%6.01%-0.20%3.77%-0.32%9.85%-0.44%5.05%
20167.05%-7.05%6.83%3.29%-1.62%8.00%-0.47%-0.11%1.49%0.38%-9.34%1.44%
201512.51%3.87%1.30%-0.23%1.95%-1.59%3.45%6.92%-2.18%7.66%4.29%1.55%
20148.94%5.69%4.86%-6.04%5.37%4.75%-5.53%4.60%0.08%5.03%5.31%1.84%
2013-8.56%36.71%7.69%3.59%7.42%-1.68%-0.06%4.15%5.81%13.76%7.83%-0.04%
20121.11%4.50%8.01%-8.44%-10.69%40.28%4.25%16.77%-1.79%9.24%1.53%-1.37%
2011-13.23%5.72%-0.20%10.40%-1.92%-5.19%-2.07%-3.04%-8.95%12.33%-3.71%6.16%
2010-0.25%-6.47%9.31%11.13%-8.81%-6.24%9.22%-2.34%6.18%11.53%4.46%7.47%

STZГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Constellation Brands, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
0.59
-0.25
STZ (Constellation Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

STZИстория дивидендов

Дивидендная доходность Constellation Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$3.12$3.03$3.00$2.99$2.74$1.96$1.51$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

1.29%1.22%1.40%1.64%1.80%0.92%1.07%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

STZГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-5.81%
-12.22%
STZ (Constellation Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

STZМаксимальные просадки

Constellation Brands, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 53.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 201 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.53%30 апр. 2018 г.47823 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.679
-27.6%13 мая 2011 г.608 авг. 2011 г.15722 мар. 2012 г.217
-24.3%5 апр. 2012 г.414 июн. 2012 г.1929 июн. 2012 г.60
-21.59%30 янв. 2013 г.55 февр. 2013 г.714 февр. 2013 г.12
-19.02%28 дек. 2010 г.5516 мар. 2011 г.2419 апр. 2011 г.79
-17.26%4 мая 2010 г.432 июл. 2010 г.677 окт. 2010 г.110
-16.31%5 янв. 2022 г.4611 мар. 2022 г.2619 апр. 2022 г.72
-14.91%11 окт. 2016 г.371 дек. 2016 г.866 апр. 2017 г.123
-13.67%4 мая 2021 г.9821 сент. 2021 г.6116 дек. 2021 г.159
-12.48%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.3929 апр. 2021 г.52

STZГрафик волатильности

На текущий момент Constellation Brands, Inc. показывает волатильность на уровне 32.04%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
32.04%
16.23%
STZ (Constellation Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)