PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Constellation Brands, Inc. (STZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Constellation Brands, Inc. (STZ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US21036P1084

CUSIP

21036P108

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Beverages - Wineries & Distilleries

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$33.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.45

Коэффициент PEG

1.28

Общая выручка (12 мес.)

$10.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

$760.60M

Годовой диапазон

$160.46 - $261.91

Целевая цена

$216.09

Процент коротких позиций

2.75%

Коэффициент коротких позиций

1.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STZ с TAP STZ с BUD STZ с PANW STZ с SAM STZ с SITE STZ с SPY STZ с LANC STZ с ACSTX STZ с HSY STZ с VTI
Популярные сравнения:
STZ с TAP STZ с BUD STZ с PANW STZ с SAM STZ с SITE STZ с SPY STZ с LANC STZ с ACSTX STZ с HSY STZ с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Constellation Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,994.96%
2,125.51%
STZ (Constellation Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Constellation Brands, Inc. показал доход в -14.65% с начала года и -26.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Constellation Brands, Inc. составила 6.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

STZ

С начала года

-14.65%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

-21.31%

1 год

-26.98%

5 лет

4.98%

10 лет

6.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-18.19%-2.35%4.57%2.17%-14.65%
20241.38%1.77%9.35%-6.73%-0.88%2.82%-4.71%-1.40%7.05%-9.84%4.14%-8.28%-7.11%
2023-0.10%-3.04%0.98%1.58%6.30%1.30%10.84%-4.17%-3.54%-6.84%3.10%0.52%5.83%
2022-5.27%-9.02%6.82%6.85%0.07%-5.06%5.69%0.24%-6.65%7.58%4.51%-9.95%-6.43%
2021-3.71%1.86%6.47%5.40%0.07%-2.43%-4.08%-5.56%-0.21%2.90%4.29%11.38%16.12%
2020-0.76%-8.11%-16.83%14.88%5.35%1.30%1.86%3.98%2.73%-12.81%25.10%6.42%17.41%
20197.98%-2.18%3.65%20.73%-16.34%11.61%-0.06%4.23%1.43%-8.18%-1.86%1.98%19.85%
2018-3.98%-1.58%5.77%2.29%-3.99%-1.89%-3.95%-0.62%3.56%-7.60%-1.38%-17.85%-28.73%
2017-2.32%6.33%2.05%6.46%6.23%6.01%-0.20%3.77%-0.32%9.85%-0.44%5.05%50.69%
20167.05%-7.05%6.83%3.29%-1.62%8.00%-0.47%-0.11%1.49%0.38%-9.34%1.44%8.67%
201512.51%3.87%1.30%-0.23%1.95%-1.59%3.45%6.92%-2.18%7.66%4.29%1.55%46.19%
20148.94%5.69%4.86%-6.04%5.37%4.75%-5.53%4.60%0.08%5.03%5.31%1.84%39.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STZ составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Constellation Brands, Inc. (STZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа STZ, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STZ: -0.92
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино STZ, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STZ: -1.11
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега STZ, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STZ: 0.83
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара STZ, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STZ: -0.67
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина STZ, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STZ: -1.46
^GSPC: 2.07

Constellation Brands, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.49
STZ (Constellation Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Constellation Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$4.04$3.92$3.47$3.16$3.03$3.00$2.99$2.74$1.96$1.51$0.93

Дивидендный доход

2.15%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Constellation Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01
2024$0.00$0.89$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$3.92
2023$0.00$0.80$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.47
2022$0.00$0.76$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.16
2021$0.00$0.75$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$3.03
2020$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$3.00
2019$0.00$0.74$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.99
2018$0.00$0.52$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$2.74
2017$0.00$0.40$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$1.96
2016$0.00$0.31$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.51
2015$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.93

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
STZ: 2.2%
У Constellation Brands, Inc. дивидендная доходность составляет 2.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
STZ: 29.4%
У Constellation Brands, Inc. коэффициент выплат составляет 29.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Constellation Brands, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.80%
-10.73%
STZ (Constellation Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Constellation Brands, Inc. показал максимальную просадку в 75.46%, зарегистрированную 5 дек. 1988 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Constellation Brands, Inc. составляет 29.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.46%3 мар. 1987 г.3815 дек. 1988 г.5389 янв. 1992 г.919
-67.39%15 сент. 1995 г.2486 сент. 1996 г.29810 нояб. 1997 г.546
-64.97%29 июн. 2005 г.85112 нояб. 2008 г.94615 авг. 2012 г.1797
-53.53%30 апр. 2018 г.47823 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.679
-39.7%28 мар. 2024 г.22012 февр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Constellation Brands, Inc. составляет 9.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
14.23%
STZ (Constellation Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellation Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию