Сравнение IBTA с SPAX
IBTA (Ibotta, Inc) is a stock, while SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) is Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBTA и SPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTA
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 43.25%
- 6 месяцев
- 34.88%
- 1 год
- -34.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTA и SPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 43.25% | -65.07% | -36.97% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 4.36% |
Correlation
The correlation between IBTA and SPAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA vs. SPAX — Ранг доходности на риск
IBTA
SPAX
Сравнение IBTA c SPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTA | SPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTA | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBTA и SPAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA и SPAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.18% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.18% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA и SPAX
Ни IBTA, ни SPAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA and SPAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBTA и SPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор