PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTA с U03A.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTA с U03A.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ibotta, Inc (IBTA) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L).

U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTA и U03A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ibotta, Inc (IBTA) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTA и U03A.L

2026 (YTD)20252024
IBTA
Ibotta, Inc		36.08%-65.07%4.76%
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		0.84%4.22%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, IBTA показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у U03A.L с доходностью 0.84%.

IBTA

1 день
3.20%
1 месяц
24.02%
С начала года
36.08%
6 месяцев
8.64%
1 год
-30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ibotta, Inc

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBTA:
IBTA с DPYA.LIBTA с IBTS.LIBTA с USFR.LIBTA с SPAXIBTA с FLO5.LIBTA с SCHO
Часто сравнивают с U03A.L:
U03A.L с SGOVU03A.L с IB01.LU03A.L с FLO5.LU03A.L с IBTA.LU03A.L с TRE7.LU03A.L с STYC.LU03A.L с ERNS.L

Доходность на риск

IBTA vs. U03A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTA
Ранг доходности на риск IBTA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA c U03A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTAU03A.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

8.03

-8.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

17.03

-17.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

4.14

-3.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

42.66

-43.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

224.07

-224.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTA vs. U03A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа U03A.L равного 8.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA и U03A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTAU03A.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

8.03

-8.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

4.81

-5.43

Корреляция

Корреляция между IBTA и U03A.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA и U03A.L

Ни IBTA, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBTA и U03A.L

Максимальная просадка IBTA за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA и U03A.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTAU03A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.48%

-0.83%

-81.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.04%

-0.10%

-67.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.86%

-0.01%

-71.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-0.02%

-54.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.91%

0.02%

+48.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA и U03A.L

Ibotta, Inc (IBTA) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTAU03A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

0.10%

+14.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.70%

0.33%

+50.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.23%

0.51%

+69.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.95%

0.92%

+74.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.95%

0.92%

+74.03%