Сравнение IBHE с IBHG
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и IBHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBHG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.14M | $2.93M | $3.74M |
Сравнение доходности по годам IBHE и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 1.15% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.73% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 0.93% |
Correlation
The correlation between IBHE and IBHG is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between IBHE and IBHG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. IBHG — Ранг доходности на риск
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBHG
Сравнение IBHE c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и IBHG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.85% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.58% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и IBHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.30% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.26% | — |
Сравнение комиссий IBHE и IBHG
И IBHE, и IBHG имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и IBHG
IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.47% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.00% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and IBHG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE and IBHG have the same expense ratio: 0.35% per year.
IBHG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 1.47% for IBHE.
IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и IBHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор