Сравнение IBHE с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
IBHE и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHE или ICSH.
Корреляция
Корреляция между IBHE и ICSH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и ICSH
Основные характеристики
IBHE:
3.04
ICSH:
12.64
IBHE:
4.38
ICSH:
30.57
IBHE:
1.66
ICSH:
7.14
IBHE:
7.19
ICSH:
66.69
IBHE:
40.96
ICSH:
414.43
IBHE:
0.13%
ICSH:
0.01%
IBHE:
1.78%
ICSH:
0.44%
IBHE:
-26.91%
ICSH:
-3.94%
IBHE:
-0.75%
ICSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IBHE показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.35%.
IBHE
0.43%
-0.58%
2.07%
5.54%
7.70%
N/A
ICSH
1.35%
0.40%
2.41%
5.50%
3.08%
2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и ICSH
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBHE и ICSH
IBHE
ICSH
Сравнение IBHE c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и ICSH
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности ICSH в 5.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 6.54% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.04% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и ICSH
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и ICSH
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что IBHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.