Сравнение IBHE с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
IBHE и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHE или ICSH.
Корреляция
Корреляция между IBHE и ICSH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и ICSH
Основные характеристики
IBHE:
3.41
ICSH:
12.95
IBHE:
5.45
ICSH:
32.62
IBHE:
1.74
ICSH:
7.51
IBHE:
11.57
ICSH:
67.01
IBHE:
43.61
ICSH:
456.49
IBHE:
0.17%
ICSH:
0.01%
IBHE:
2.20%
ICSH:
0.43%
IBHE:
-26.92%
ICSH:
-3.94%
IBHE:
-0.06%
ICSH:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, IBHE показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 5.38%.
IBHE
7.25%
0.58%
3.25%
7.02%
4.39%
N/A
ICSH
5.38%
0.43%
2.79%
5.52%
2.73%
2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и ICSH
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBHE c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и ICSH
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ICSH в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 6.94% | 7.16% | 5.78% | 4.84% | 5.73% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.25% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и ICSH
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и ICSH
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что IBHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.