Сравнение IBHE с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHE или FAGIX.
Корреляция
Корреляция между IBHE и FAGIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и FAGIX
Основные характеристики
IBHE:
4.04
FAGIX:
1.81
IBHE:
6.48
FAGIX:
2.56
IBHE:
1.89
FAGIX:
1.35
IBHE:
14.96
FAGIX:
1.81
IBHE:
53.92
FAGIX:
10.90
IBHE:
0.13%
FAGIX:
0.87%
IBHE:
1.75%
FAGIX:
5.23%
IBHE:
-26.92%
FAGIX:
-37.80%
IBHE:
0.00%
FAGIX:
-1.29%
Доходность по периодам
С начала года, IBHE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.14%.
IBHE
0.88%
0.60%
3.38%
7.02%
5.04%
N/A
FAGIX
1.14%
0.25%
4.88%
10.13%
5.44%
4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и FAGIX
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBHE и FAGIX
IBHE
FAGIX
Сравнение IBHE c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и FAGIX
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности FAGIX в 4.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 6.74% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.95% | 5.03% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.28% | 4.01% | 4.12% | 5.01% | 8.08% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и FAGIX
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и FAGIX
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.31%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.