Сравнение IBHE с IBHD
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. IBHD — Ранг доходности на риск
IBHE
IBHD
Сравнение IBHE c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и IBHD
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | 0.00% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 0.00% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 0.00% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 0.00% | +11.53% |
Сравнение комиссий IBHE и IBHD
И IBHE, и IBHD имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и IBHD
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE and IBHD have the same expense ratio: 0.35% per year.
IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for IBHD.
IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор