PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с KGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с KGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).

IAUM и KGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUM и KGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и KGLD

2026 (YTD)2025
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%30.55%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF 		11.28%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 11.28%.

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

KGLD

1 день
1.14%
1 месяц
-11.79%
С начала года
11.28%
6 месяцев
24.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Kurv Gold Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с KGLD:
KGLD с IAUIKGLD с GLDKGLD с IGLDKGLD с KSLVKGLD с GLDWKGLD с GDXYKGLD с GLDI

Сравнение комиссий IAUM и KGLD

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.

KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

IAUM vs. KGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KGLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c KGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMKGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. KGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMKGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

2.15

-0.84

Корреляция

Корреляция между IAUM и KGLD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и KGLD

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.

TTM2025
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF 		7.44%4.59%

Просадки

Сравнение просадок IAUM и KGLD

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, примерно равная максимальной просадке KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и KGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUMKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-20.29%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-12.91%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.92%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и KGLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUMKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

30.23%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

30.23%

-12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

30.23%

-12.44%