Сравнение IAUI с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
IAUI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и TCAL
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
IAUI vs. TCAL — Ранг доходности на риск
IAUI
TCAL
Сравнение IAUI c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | -0.08 | +1.70 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и TCAL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и TCAL
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и TCAL
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -7.24% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -5.52% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.59% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 11.70% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 11.68% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 11.68% | +9.10% |