Сравнение IAUI с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
IAUI и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -1.04% | 12.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -1.04%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и PBP
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
IAUI vs. PBP — Ранг доходности на риск
IAUI
PBP
Сравнение IAUI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.32 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и PBP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и PBP
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности PBP в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.63% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и PBP
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -43.43% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -3.29% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -6.75% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и PBP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 14.26% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 11.95% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 13.69% | +7.09% |