Сравнение IAUI с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
IAUI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 6.76% | 20.56% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 18.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
IAUI
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и IWMI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
IAUI vs. IWMI — Ранг доходности на риск
IAUI
IWMI
Сравнение IAUI c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.72 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и IWMI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и IWMI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 9.83% | 6.88% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и IWMI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -23.88% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -4.80% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -4.44% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и IWMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 19.09% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 18.28% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 18.28% | +2.52% |