Сравнение IWMI с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWMI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMI или IWM.
Корреляция
Корреляция между IWMI и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и IWM
Основные характеристики
IWMI:
16.89%
IWM:
20.78%
IWMI:
-8.88%
IWM:
-59.05%
IWMI:
-6.14%
IWM:
-7.57%
Доходность по периодам
IWMI
N/A
-5.34%
7.88%
N/A
N/A
N/A
IWM
12.61%
-6.16%
12.10%
12.18%
7.43%
7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и IWM
IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWMI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и IWM
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности IWM в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.13% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и IWM
Максимальная просадка IWMI за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и IWM
Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 4.67%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.