Сравнение IWMI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
IWMI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMI или SPYI.
Корреляция
Корреляция между IWMI и SPYI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и SPYI
Основные характеристики
IWMI:
16.89%
SPYI:
9.63%
IWMI:
-8.88%
SPYI:
-10.19%
IWMI:
-6.14%
SPYI:
-1.23%
Доходность по периодам
IWMI
N/A
-5.34%
7.88%
N/A
N/A
N/A
SPYI
20.66%
0.13%
9.48%
20.96%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и SPYI
И IWMI, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWMI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и SPYI
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности SPYI в 10.77%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 8.67% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.77% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и SPYI
Максимальная просадка IWMI за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и SPYI
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.