Сравнение IWMI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
IWMI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMI или SPYI.
Корреляция
Корреляция между IWMI и SPYI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и SPYI
Основные характеристики
IWMI:
21.32%
SPYI:
17.05%
IWMI:
-23.88%
SPYI:
-16.47%
IWMI:
-15.36%
SPYI:
-7.75%
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -3.86%.
IWMI
-8.75%
-4.09%
-9.31%
N/A
N/A
N/A
SPYI
-3.86%
-2.69%
-2.70%
9.71%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и SPYI
И IWMI, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMI и SPYI
IWMI
SPYI
Сравнение IWMI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и SPYI
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности SPYI в 13.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 15.41% | 8.78% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.09% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и SPYI
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и SPYI
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 12.78% и 13.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.