Сравнение IGLD с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Gold Trust (IAU).
IGLD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLD или IAU.
Корреляция
Корреляция между IGLD и IAU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и IAU
Основные характеристики
IGLD:
1.75
IAU:
1.92
IGLD:
2.37
IAU:
2.55
IGLD:
1.32
IAU:
1.33
IGLD:
2.73
IAU:
3.55
IGLD:
9.52
IAU:
9.94
IGLD:
2.14%
IAU:
2.90%
IGLD:
11.65%
IAU:
15.02%
IGLD:
-18.59%
IAU:
-45.14%
IGLD:
-4.14%
IAU:
-5.43%
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 0.57%.
IGLD
0.28%
0.01%
7.70%
20.63%
N/A
N/A
IAU
0.57%
-0.50%
10.28%
28.76%
10.96%
7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и IAU
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и IAU
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.77%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 20.77% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и IAU
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и IAU
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 3.24%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.