PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGLD с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD с IAU

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Gold Trust (IAU).

IGLD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLD или IAU.

Корреляция

Корреляция между IGLD и IAU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IGLD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IGLD:

19.98%

IAU:

35.15%

Макс. просадка

IGLD:

-1.81%

IAU:

-3.45%

Текущая просадка

IGLD:

-1.18%

IAU:

-2.79%

Доходность по периодам

IGLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGLD и IAU

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
IAU
iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGLD и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг риск-скорректированной доходности IGLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGLD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и IAU

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.70%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и IAU

Максимальная просадка IGLD за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки IAU в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и IAU

Загрузка...