Сравнение IAUI с FYEE
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.03%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 16.52% |
Correlation
The correlation between IAUI and FYEE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
IAUI
FYEE
Сравнение IAUI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.24 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и FYEE
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -18.79% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -0.30% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.25% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 9.64% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.84% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.84% | +6.47% |
Сравнение комиссий IAUI и FYEE
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и FYEE
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности FYEE в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and FYEE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 7.57% for FYEE.
They also come from different issuers: Neos and Fidelity. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор