PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции V по среднегодовой доходности: 33.28% против 15.98% соответственно.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-2.83%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.95%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between HWM and V is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.39

Over the past year, the correlation between HWM and V has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

HWM:

$4.31

V:

$15.24

Коэффициент P/E

HWM:

61.42

V:

21.16

Коэффициент PEG

HWM:

1.04

V:

1.30

Коэффициент P/S

HWM:

12.42

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

HWM vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.56

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.68

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.92

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.73

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-1.57

+11.34

HWM vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и V

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-51.90%

-36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-17.18%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-20.38%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-28.60%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-36.36%

-28.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-12.96%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-8.26%

-22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

10.73%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и V

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

5.57%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

17.57%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

22.35%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

22.82%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

24.45%

+15.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и V

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.31B
11.23B
(HWM) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.9%
-79.3%
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

HWM and V have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWM has higher volatility (11.03%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs V's -51.90%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор