PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWC с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWC с CVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWC (Hancock Whitney Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. HWC operates in Banks - Regional (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HWC returned 12.90%/yr vs 11.15%/yr for CVX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWC и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hancock Whitney Corporation (HWC) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWC показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции HWC превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 12.90% против 11.15% соответственно.

HWC

1 день
-2.14%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.70%
3 года*
21.68%
5 лет*
9.19%
10 лет*
12.90%

CVX

1 день
1.15%
1 месяц
-0.43%
С начала года
26.84%
6 месяцев
27.53%
1 год
41.64%
3 года*
11.27%
5 лет*
16.52%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWC и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWC
Hancock Whitney Corporation		6.38%20.02%16.07%3.30%-1.23%50.58%-19.11%30.21%-28.49%17.20%
CVX
Chevron Corporation		26.84%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between HWC and CVX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г.

0.39

Over the past year, the correlation between HWC and CVX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWC:

$5.53B

CVX:

$376.75B

EPS

HWC:

$4.90

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

HWC:

13.73

CVX:

32.97

Коэффициент PEG

HWC:

3.63

CVX:

3.21

Коэффициент P/S

HWC:

3.72

CVX:

1.95

Коэффициент P/B

HWC:

1.25

CVX:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

HWC:

$1.53B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWC:

$1.12B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

HWC:

$496.74M

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hancock Whitney Corporation

Chevron Corporation

Часто сравнивают с HWC:
HWC с RFHWC с XLFHWC с KREHWC с GLHWC с FEHWC с THWC с VTRS
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

HWC vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWC
Ранг доходности на риск HWC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWC c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.90

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.49

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.99

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

7.70

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWC vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWC на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWC и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.90

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HWC и CVX

Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWCCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.93%

-55.77%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-13.99%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-20.64%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-24.95%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.93%

-55.77%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-9.33%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-11.39%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

5.42%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HWC и CVX

Текущая волатильность для Hancock Whitney Corporation (HWC) составляет 7.56%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что HWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWCCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.29%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

17.82%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

22.10%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.34%

25.12%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

29.16%

+10.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWC и CVX

Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности CVX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.68%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
HWC
Hancock Whitney Corporation		2.75%2.83%2.74%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWC и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hancock Whitney Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
2.54K
47.56B
(HWC) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HWC and CVX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (8.29%) compared to HWC (7.56%). In terms of maximum drawdown, HWC dropped -70.93% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWC и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор