Сравнение HWC с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hancock Whitney Corporation (HWC) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWC или XLF.
Корреляция
Корреляция между HWC и XLF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HWC и XLF
Основные характеристики
HWC:
0.50
XLF:
0.94
HWC:
0.98
XLF:
1.38
HWC:
1.12
XLF:
1.20
HWC:
0.73
XLF:
1.19
HWC:
1.95
XLF:
5.06
HWC:
9.01%
XLF:
3.67%
HWC:
35.44%
XLF:
19.75%
HWC:
-70.93%
XLF:
-82.43%
HWC:
-19.84%
XLF:
-10.52%
Доходность по периодам
С начала года, HWC показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции HWC уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.59% соответственно.
HWC
-10.59%
-5.60%
-7.62%
19.20%
25.08%
7.94%
XLF
-3.37%
-4.87%
-1.23%
19.36%
18.00%
13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HWC и XLF
HWC
XLF
Сравнение HWC c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWC и XLF
Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности XLF в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 3.40% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% | 3.13% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HWC и XLF
Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWC и XLF
Hancock Whitney Corporation (HWC) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что HWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.