Сравнение HSTIX с HOSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и HOSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и HOSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у HOSBX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции HOSBX по среднегодовой доходности: 13.63% против 2.03% соответственно.
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и HOSBX
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOSBX в 0.79%.
Доходность на риск
HSTIX vs. HOSBX — Ранг доходности на риск
HSTIX
HOSBX
Сравнение HSTIX c HOSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | HOSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.02 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.45 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 9.22 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | HOSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.56 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и HOSBX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и HOSBX
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HOSBX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и HOSBX
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки HOSBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и HOSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | HOSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -8.84% | -46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -1.59% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -8.84% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -8.84% | -24.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -1.20% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -0.65% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.42% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и HOSBX
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | HOSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 0.92% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 1.66% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 2.67% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 2.96% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 2.40% | +15.65% |