Сравнение HSTIX с HOIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и HOIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и HOIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -7.17% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 13.13% |
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | -0.49% | 6.55% | 1.69% | 5.75% | -13.38% | -1.13% | 8.70% | 4.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у HOIBX с доходностью -0.49%.
HSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.31%
HOIBX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и HOIBX
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOIBX в 0.81%.
Доходность на риск
HSTIX vs. HOIBX — Ранг доходности на риск
HSTIX
HOIBX
Сравнение HSTIX c HOIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | HOIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 4.36 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | HOIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и HOIBX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и HOIBX
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности HOIBX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.96% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 3.39% | 3.68% | 3.68% | 2.67% | 2.15% | 1.30% | 3.02% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и HOIBX
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки HOIBX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и HOIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | HOIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -18.15% | -37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -2.98% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -18.15% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -2.75% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -6.01% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.02% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и HOIBX
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | HOIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 1.65% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 2.69% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 4.47% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 5.89% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 5.57% | +12.45% |