PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOIBX с HOSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOIBX с HOSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX).

HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности HOIBX и HOSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOIBX и HOSBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.28%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		-0.39%5.87%3.78%5.08%-5.71%-1.11%5.38%2.33%

Доходность по периодам

С начала года, HOIBX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у HOSBX с доходностью -0.39%.

HOIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.43%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

HOSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.56%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Intermediate Bond Fund

Homestead Funds Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HSTIXHOIBX с HSCSXHOIBX с HISIXHOIBX с DFXIXHOIBX с HNASXHOIBX с HOVLXHOIBX с HOSGX
Часто сравнивают с HOSBX:
HOSBX с HISIXHOSBX с SWSBXHOSBX с HSTIXHOSBX с HOSGXHOSBX с DBLSXHOSBX с HSCSXHOSBX с HOVLX

Сравнение комиссий HOIBX и HOSBX

HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HOSBX в 0.79%.

HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund

Доходность на риск

HOIBX vs. HOSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HOSBX
Ранг доходности на риск HOSBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOIBX c HOSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOIBXHOSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.02

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.45

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

9.22

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOIBX vs. HOSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOIBX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа HOSBX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOIBX и HOSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOIBXHOSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.52

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.56

-1.28

Корреляция

Корреляция между HOIBX и HOSBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOIBX и HOSBX

Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности HOSBX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.38%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		3.52%3.86%3.50%2.85%1.74%1.37%3.57%2.66%1.83%1.65%1.55%1.40%

Просадки

Сравнение просадок HOIBX и HOSBX

Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки HOSBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и HOSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOIBXHOSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-8.84%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.59%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-8.84%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.20%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-0.65%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.42%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HOIBX и HOSBX

Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOIBXHOSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.92%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.66%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.67%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

2.96%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

2.40%

+3.17%