Сравнение HQY с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности HQY и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQY и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -8.98% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.19B
UNH:
$249.32B
HQY:
$2.46
UNH:
$15.62
HQY:
33.85
UNH:
17.54
HQY:
5.55
UNH:
0.56
HQY:
3.41
UNH:
2.49
HQY:
$1.31B
UNH:
$447.57B
HQY:
$913.12M
UNH:
$82.92B
HQY:
$447.44M
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -8.98%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции HQY превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 12.81% против 9.53% соответственно.
HQY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 12.81%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. UNH — Ранг доходности на риск
HQY
UNH
Сравнение HQY c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.91 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -1.12 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.77 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.02 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.91 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HQY и UNH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и UNH
HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок HQY и UNH
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQY | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -74.37% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.25% | -60.06% | +24.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | -61.39% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -61.39% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -54.58% | +27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -14.63% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 45.53% | -27.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и UNH
Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 6.65%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQY | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.69% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 29.38% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.27% | 51.09% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.33% | 31.26% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 29.84% | +14.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и UNH
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.15M при выручке в 334.59M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.37M при выручке в 334.59M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.74M при выручке в 334.59M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.