Сравнение HOVLX с HSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOVLX или HSTIX.
Основные характеристики
| HOVLX | HSTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.87% | 26.29% |
| Дох-ть за 1 год | 30.48% | 36.37% |
| Дох-ть за 3 года | 8.33% | 8.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.30% | 14.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.83% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 15.76 | 19.28 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 12.30% |
| Макс. просадка | -57.48% | -55.58% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и HSTIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и HSTIX
С начала года, HOVLX показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у HSTIX с доходностью 26.29%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 10.83% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и HSTIX
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOVLX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и HSTIX
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности HSTIX в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.22% | 1.49% | 1.48% | 1.19% | 1.39% | 1.60% | 1.94% | 1.80% | 2.31% | 2.02% | 1.54% | 1.67% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.89% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и HSTIX
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке HSTIX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и HSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и HSTIX
Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 3.55%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.