Сравнение HOVLX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard Value ETF (VTV).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOVLX или VTV.
Основные характеристики
| HOVLX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.84% | 16.74% |
| Дох-ть за 1 год | 22.80% | 23.50% |
| Дох-ть за 3 года | 8.85% | 10.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.40% | 11.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.43% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 10.58% |
| Макс. просадка | -57.48% | -59.27% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и VTV
С начала года, HOVLX показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HOVLX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции VTV немного отстают с 10.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и VTV
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOVLX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и VTV
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VTV в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 6.93% | 6.53% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 14.47% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% | 1.70% | 1.66% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.29% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и VTV
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и VTV
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.