Сравнение HOVLX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOVLX или SCHV.
Основные характеристики
| HOVLX | SCHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.84% | 14.42% |
| Дох-ть за 1 год | 22.80% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 8.85% | 7.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.40% | 9.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.43% | 9.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 11.03% |
| Макс. просадка | -57.48% | -37.08% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и SCHV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и SCHV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOVLX показывает доходность 13.84%, а SCHV немного выше – 14.42%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и SCHV
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOVLX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и SCHV
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности SCHV в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 6.93% | 6.53% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 14.47% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% | 1.70% | 1.66% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.66% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% | 2.38% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и SCHV
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и SCHV
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.