Сравнение HOVLX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOVLX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между HOVLX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и SCHD
Основные характеристики
HOVLX:
0.67
SCHD:
1.17
HOVLX:
0.91
SCHD:
1.72
HOVLX:
1.14
SCHD:
1.21
HOVLX:
0.68
SCHD:
1.65
HOVLX:
3.15
SCHD:
5.56
HOVLX:
2.76%
SCHD:
2.36%
HOVLX:
13.03%
SCHD:
11.24%
HOVLX:
-57.48%
SCHD:
-33.37%
HOVLX:
-10.83%
SCHD:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.44% против 10.97% соответственно.
HOVLX
8.00%
-9.98%
-2.15%
8.69%
9.11%
9.44%
SCHD
12.72%
-5.15%
8.36%
13.14%
11.20%
10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и SCHD
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOVLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и SCHD
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 0.68% | 1.49% | 1.48% | 1.19% | 1.39% | 1.60% | 1.94% | 1.80% | 2.31% | 2.02% | 1.54% | 1.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и SCHD
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и SCHD
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.