Сравнение HOLA с MAXJ
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 2.84%.
HOLA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.32% | 7.55% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 3.45% |
Correlation
The correlation between HOLA and MAXJ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
HOLA
MAXJ
Сравнение HOLA c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLA | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.63 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок HOLA и MAXJ
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -6.35% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.03% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -0.56% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и MAXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 2.91% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 5.27% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 5.27% | +4.25% |
Сравнение комиссий HOLA и MAXJ
И HOLA, и MAXJ имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и MAXJ
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности MAXJ в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.92% | 3.02% | 0.00% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and MAXJ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA and MAXJ have the same expense ratio: 0.50% per year.
HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.98% for MAXJ.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор