PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с HEDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с HEDG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. HOLA is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и HEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и HEDG

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%3.78%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%

Correlation

The correlation between HOLA and HEDG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов HOLA и HEDG

Секторы
HOLA
HEDG

Финансовые услуги

23.9%
11.9%

Промышленность

15.5%
8.1%

Технологии

11.9%
36.2%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Сырьевые материалы

5.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Энергетика

2.6%
3.5%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
HEDG
11.9%

Промышленность

HOLA
15.5%
HEDG
8.1%

Технологии

HOLA
11.9%
HEDG
36.2%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
HEDG
8.4%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
HEDG
4.9%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
HEDG
10.1%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
HEDG
1.8%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
HEDG
10.9%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
HEDG
2.3%

Энергетика

HOLA
2.6%
HEDG
3.5%

Недвижимость

HOLA
1.0%
HEDG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ

Доходность на риск

Сравнение HOLA c HEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. HEDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAHEDGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.52

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HOLA и HEDG

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и HEDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAHEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-3.85%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.23%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.39%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и HEDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAHEDGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

5.88%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

5.88%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

5.88%

+3.64%

Сравнение комиссий HOLA и HEDG

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и HEDG

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности HEDG в 1.84%

ПозицияTTM2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and HEDG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.84% for HEDG.

They also come from different issuers: JPMorgan and Equable Shares. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.96% for HEDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и HEDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор