Сравнение HOLA с FHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).
HOLA и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HOLA и FHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOLA и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.19% | 7.55% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | -4.15% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.15%.
HOLA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHEQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOLA и FHEQ
HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.
Доходность на риск
HOLA vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
HOLA
FHEQ
Сравнение HOLA c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLA | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.94 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между HOLA и FHEQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и FHEQ
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FHEQ в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.99% | 3.02% | 0.00% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.66% | 0.63% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок HOLA и FHEQ
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и FHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOLA | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -11.12% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.70% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.90% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и FHEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOLA | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 11.09% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.30% | 10.40% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 10.40% | -1.10% |