PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOIBX с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOIBX с HSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).

HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HOIBX и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOIBX и HSTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.49%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-7.17%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%13.13%

Доходность по периодам

С начала года, HOIBX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -7.17%.

HOIBX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.43%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—

HSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.84%
1 год
13.93%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Intermediate Bond Fund

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HOSBXHOIBX с HSCSXHOIBX с DFXIXHOIBX с HISIXHOIBX с HNASXHOIBX с HOVLXHOIBX с HOSGX
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с SPYG

Сравнение комиссий HOIBX и HSTIX

HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.

HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund
HSTIX
Homestead Stock Index Fund

Доходность на риск

HOIBX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOIBX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOIBXHSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.81

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.01

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

4.91

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOIBX vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOIBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOIBX и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOIBXHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.66

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между HOIBX и HSTIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOIBX и HSTIX

Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности HSTIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.39%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.96%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок HOIBX и HSTIX

Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и HSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOIBXHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-55.64%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-12.13%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-24.78%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-8.97%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-11.65%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.51%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HOIBX и HSTIX

Текущая волатильность для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) составляет 1.65%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOIBXHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

4.23%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

9.07%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

18.08%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

16.89%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

18.02%

-12.45%