Сравнение GSFTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GSFTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSFTX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GSFTX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и SPY
Основные характеристики
GSFTX:
1.15
SPY:
1.75
GSFTX:
1.54
SPY:
2.36
GSFTX:
1.22
SPY:
1.32
GSFTX:
1.32
SPY:
2.66
GSFTX:
3.90
SPY:
11.01
GSFTX:
3.12%
SPY:
2.03%
GSFTX:
10.60%
SPY:
12.77%
GSFTX:
-48.23%
SPY:
-55.19%
GSFTX:
-4.21%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.12% против 12.97% соответственно.
GSFTX
4.73%
0.55%
1.76%
10.25%
9.40%
8.12%
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и SPY
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSFTX и SPY
GSFTX
SPY
Сравнение GSFTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и SPY
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.74% | 1.82% | 1.95% | 1.93% | 1.46% | 1.74% | 1.82% | 2.22% | 1.78% | 1.94% | 2.92% | 2.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и SPY
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -48.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и SPY
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 2.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.