Сравнение SCHD с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. GSFTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или GSFTX.
Корреляция
Корреляция между SCHD и GSFTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и GSFTX
Основные характеристики
SCHD:
1.20
GSFTX:
1.13
SCHD:
1.76
GSFTX:
1.51
SCHD:
1.21
GSFTX:
1.22
SCHD:
1.69
GSFTX:
1.25
SCHD:
5.86
GSFTX:
6.06
SCHD:
2.30%
GSFTX:
1.98%
SCHD:
11.25%
GSFTX:
10.61%
SCHD:
-33.37%
GSFTX:
-47.69%
SCHD:
-6.72%
GSFTX:
-8.80%
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 10.86% против 10.16% соответственно.
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
GSFTX
10.15%
-6.37%
1.84%
11.10%
9.56%
10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и GSFTX
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHD c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и GSFTX
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности GSFTX в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.35% | 1.95% | 1.93% | 1.46% | 1.74% | 1.82% | 2.22% | 1.78% | 1.94% | 2.92% | 2.26% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и GSFTX
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и GSFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и GSFTX
Текущая волатильность для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.88%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.