Сравнение SCHD с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. GSFTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или GSFTX.
Корреляция
Корреляция между SCHD и GSFTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и GSFTX
Основные характеристики
SCHD:
1.23
GSFTX:
1.15
SCHD:
1.82
GSFTX:
1.54
SCHD:
1.21
GSFTX:
1.22
SCHD:
1.76
GSFTX:
1.32
SCHD:
4.51
GSFTX:
3.90
SCHD:
3.11%
GSFTX:
3.12%
SCHD:
11.39%
GSFTX:
10.60%
SCHD:
-33.37%
GSFTX:
-48.23%
SCHD:
-3.58%
GSFTX:
-4.21%
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 11.16% против 8.12% соответственно.
SCHD
3.26%
0.43%
3.19%
12.69%
12.38%
11.16%
GSFTX
4.73%
0.55%
1.76%
10.25%
9.40%
8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и GSFTX
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHD и GSFTX
SCHD
GSFTX
Сравнение SCHD c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и GSFTX
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности GSFTX в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.74% | 1.82% | 1.95% | 1.93% | 1.46% | 1.74% | 1.82% | 2.22% | 1.78% | 1.94% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и GSFTX
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -48.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и GSFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и GSFTX
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.