Сравнение GSFTX с AGRFX

С начала года, GSFTX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции AGRFX по среднегодовой доходности: 7.98% против 6.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как AGRFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -48.23%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и AGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и AB Growth Fund (AGRFX) имеют волатильность 5.62% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.