Сравнение HIOIX с ASILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIOIX и ASILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIOIX Fintrust Income and Opportunity Fund	-8.23%	11.55%	24.67%	15.35%	-9.11%	-1.09%	10.63%	13.30%	-6.52%	7.89%
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	-2.41%	9.77%	18.46%	11.06%	-9.94%	17.81%	10.23%	17.17%	-1.61%	12.23%

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -2.41%.

HIOIX

1 день: 0.09%

1 месяц: -7.79%

С начала года: -8.23%

6 месяцев: -11.08%

1 год: 9.04%

3 года*: 12.92%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: —

ASILX

1 день: -0.07%

1 месяц: -2.68%

С начала года: -2.41%

6 месяцев: -1.15%

1 год: 7.77%

3 года*: 11.88%

5 лет*: 7.29%

10 лет*: 8.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fintrust Income and Opportunity Fund

Название символа

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с HIOIX:

HIOIX с RQI HIOIX с FSCO HIOIX с JEPI HIOIX с SPY HIOIX с BDMIX HIOIX с BPLEX HIOIX с BTPIX

Часто сравнивают с ASILX:

ASILX с VT ASILX с QLEIX ASILX с BLNDX ASILX с ATESX ASILX с CRIHX ASILX с GARIX ASILX с VMNIX

Сравнение комиссий HIOIX и ASILX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

HIOIX

Fintrust Income and Opportunity Fund

ASILX

AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

HIOIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIOIX	ASILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	1.23	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.69	1.72	-1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.25	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.46	2.01	-1.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.37	7.16	-5.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIOIX	ASILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	1.23	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.91	-0.69
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.91	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.91	-0.56

Корреляция

Корреляция между HIOIX и ASILX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и ASILX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности ASILX в 13.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIOIX Fintrust Income and Opportunity Fund	10.00%	9.18%	9.65%	0.00%	0.00%	6.08%	5.66%	3.97%	5.35%	11.20%	0.00%	0.00%
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	13.48%	13.15%	7.18%	1.41%	6.51%	11.92%	4.28%	3.54%	8.71%	5.03%	0.00%	3.35%

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и ASILX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIOIX	ASILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.26%	-18.36%	-11.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.58%	-3.62%	-8.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.03%	-12.30%	-16.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.36%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.51%	-3.61%	-8.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.02%	-2.49%	-5.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.19%	1.01%	+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и ASILX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIOIX	ASILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	1.16%	+4.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.00%	4.00%	+9.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.82%	6.59%	+14.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.91%	8.04%	+8.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.65%	9.30%	+7.35%

Сравнение HIOIX с ASILX

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и ASILX

Сравнение доходности по годам HIOIX и ASILX

Доходность по периодам

HIOIX

ASILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIOIX и ASILX

Доходность на риск

HIOIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

HIOIX

ASILX

Сравнение HIOIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIOIX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и ASILX

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и ASILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и ASILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)