Сравнение HEI-A с V
HEI-A (HEICO Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HEI-A returned 24.98%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции V по среднегодовой доходности: 24.98% против 15.98% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 12.98%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 24.98%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам HEI-A и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -2.07% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between HEI-A and V is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between HEI-A and V has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$5.60
V:
$15.24
HEI-A:
44.13
V:
21.16
HEI-A:
1.99
V:
1.30
HEI-A:
7.09
V:
10.93
HEI-A:
$4.91B
V:
$43.03B
HEI-A:
$943.00M
V:
$16.94B
HEI-A:
$1.12B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. V — Ранг доходности на риск
HEI-A
V
Сравнение HEI-A c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.73 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.57 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и V
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -51.90% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -17.18% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -20.38% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -28.60% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -36.36% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -12.96% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -8.26% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 10.73% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и V
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 5.57% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 17.57% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 22.35% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 22.82% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 24.45% | +6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и V
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и V
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and V have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (15.25%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs V's -51.90%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор