PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI-A с OLED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с OLED

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

HEI-A (HEICO Corporation) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, HEI-A returned 24.37%/yr vs 3.26%/yr for OLED. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и OLED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Universal Display Corporation (OLED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -23.11%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 24.37% против 3.26% соответственно.

HEI-A

1 день
0.97%
1 месяц
9.11%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
1.34%
1 год
1.65%
3 года*
22.91%
5 лет*
12.71%
10 лет*
24.37%

OLED

1 день
0.56%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-41.81%
3 года*
-13.57%
5 лет*
-15.64%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI-A и OLED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI-A
HEICO Corporation		-4.15%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%
OLED
Universal Display Corporation		-23.11%-19.07%-22.88%78.64%-33.87%-27.89%11.91%120.74%-45.69%206.97%

Correlation

The correlation between HEI-A and OLED is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.32

The correlation between HEI-A and OLED shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$34.11B

OLED:

$4.22B

EPS

HEI-A:

$5.60

OLED:

$4.49

Коэффициент P/E

HEI-A:

43.19

OLED:

19.90

Коэффициент PEG

HEI-A:

1.95

OLED:

2.73

Коэффициент P/S

HEI-A:

6.94

OLED:

6.78

Коэффициент P/B

HEI-A:

6.33

OLED:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$4.91B

OLED:

$626.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$943.00M

OLED:

$465.05M

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$1.12B

OLED:

$277.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Universal Display Corporation

Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с COSTHEI-A с LMTHEI-A с CWHEI-A с CMG
Часто сравнивают с OLED:
OLED с COHROLED с ASMLOLED с COSTOLED с SPYOLED с LRCXOLED с VOOOLED с AAPL

Доходность на риск

HEI-A vs. OLED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OLED
Ранг доходности на риск OLED: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLED: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLED: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLED: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLED: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLED: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI-A c OLED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEI-AOLEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-1.11

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-1.66

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.81

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.91

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-1.56

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEI-A vs. OLED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа OLED равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и OLED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEI-AOLEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-1.11

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.36

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.07

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.13

+0.68

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и OLED

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и OLED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEI-AOLEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-85.55%

+35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-45.99%

+18.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-62.74%

+35.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-62.74%

+35.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-65.20%

+15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-63.91%

+51.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-45.19%

+37.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

26.78%

-15.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и OLED

HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Universal Display Corporation (OLED) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEI-AOLEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

11.15%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

29.30%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

38.08%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.58%

43.81%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.55%

47.44%

-16.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и OLED

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности OLED в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%
OLED
Universal Display Corporation		2.07%1.54%1.09%0.73%1.11%0.48%0.26%0.19%0.26%0.07%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и OLED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.38B
142.21M
(HEI-A) Общая выручка
(OLED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и OLED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Universal Display Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-33.1%
74.6%
Активы портфеля
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

OLED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

OLED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

OLED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

Часто задаваемые вопросы

HEI-A and OLED have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI-A has higher volatility (14.21%) compared to OLED (11.15%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs OLED's -85.55%.

HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI-A и OLED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор