PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с HOLA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. HEDG is passively managed, while HOLA is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у HOLA с доходностью 3.32%.

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и HOLA

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%3.78%

Correlation

The correlation between HEDG and HOLA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов HEDG и HOLA

Секторы
HEDG
HOLA

Технологии

36.2%
11.9%

Финансовые услуги

11.9%
23.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
15.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.5%

Энергетика

3.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
5.2%

Технологии

HEDG
36.2%
HOLA
11.9%

Финансовые услуги

HEDG
11.9%
HOLA
23.9%

Коммуникационные услуги

HEDG
10.9%
HOLA
3.1%

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.1%
HOLA
6.2%

Здравоохранение

HEDG
8.4%
HOLA
9.5%

Промышленность

HEDG
8.1%
HOLA
15.5%

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.9%
HOLA
6.5%

Энергетика

HEDG
3.5%
HOLA
2.6%

Коммунальные услуги

HEDG
2.3%
HOLA
2.7%

Недвижимость

HEDG
1.9%
HOLA
1.0%

Сырьевые материалы

HEDG
1.8%
HOLA
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX

Доходность на риск

Сравнение HEDG c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEDG vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDGHOLAРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.31

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HEDG и HOLA

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-6.99%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.46%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.45%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и HOLA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGHOLAРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

9.52%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

9.52%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

9.52%

-3.64%

Сравнение комиссий HEDG и HOLA

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и HOLA

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HOLA в 2.92%

ПозицияTTM2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and HOLA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.84% for HEDG.

They also come from different issuers: Equable Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.50% for HOLA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор