Сравнение HCMPX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.93% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -22.96% | 36.55% | 27.80% | 24.02% | -14.61% | 17.02% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции HCMPX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 13.89% против 7.35% соответственно.
HCMPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.89%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и RIDAX
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
HCMPX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
HCMPX
RIDAX
Сравнение HCMPX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.01 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.58 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 7.44 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и RIDAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и RIDAX
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.46% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и RIDAX
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -42.37% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -8.25% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -16.28% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | -26.22% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.77% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -4.42% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.76% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и RIDAX
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.91% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 5.47% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 9.48% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 9.46% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 10.67% | +9.54% |