PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с INR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с INR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) is Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while INR (Infinity Natural Resources, Inc) is a stock. Over the past year, HAP returned 33.80% vs -31.16% for INR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAP и INR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Infinity Natural Resources, Inc (INR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у INR с доходностью -12.56%.

HAP

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.40%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.15%
1 год
33.80%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.78%
10 лет*
11.46%

INR

1 день
0.70%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-12.56%
6 месяцев
-11.60%
1 год
-31.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и INR

2026 (YTD)2025
HAP
VanEck Natural Resources ETF		12.65%26.55%
INR
Infinity Natural Resources, Inc		-12.56%-33.53%

Correlation

The correlation between HAP and INR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Infinity Natural Resources, Inc

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с INR:
INR с CNRGINR с IQQQ.DEINR с AMINR с NOKINR с SWXINR с KNSAINR с MPLX

Доходность на риск

HAP vs. INR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
INR
Ранг доходности на риск INR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c INR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Infinity Natural Resources, Inc (INR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPINRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.65

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.75

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.91

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.78

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

-1.32

+15.09

HAP vs. INR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа INR равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и INR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и INR

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке INR в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и INR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPINRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-49.46%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-40.14%

+31.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-41.88%

+32.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-29.77%

+17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

23.69%

-21.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и INR

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.33%, в то время как у Infinity Natural Resources, Inc (INR) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPINRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

15.10%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

33.32%

-20.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

47.83%

-32.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

49.60%

-31.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

49.60%

-29.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и INR

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как INR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		2.01%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
INR
Infinity Natural Resources, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and INR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INR has higher volatility (15.10%) compared to HAP (5.33%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs INR's -49.46%.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и INR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор