Сравнение HACAX с PLGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и PLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и PLGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	-14.13%	13.95%	46.37%	53.74%	-37.72%	15.32%	54.69%	33.42%	-1.30%	36.68%
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I	-14.91%	11.59%	83.01%	40.40%	-34.05%	21.49%	36.06%	34.89%	3.44%	33.67%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -14.13%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции HACAX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 16.39% против 17.78% соответственно.

HACAX

1 день: -0.40%

1 месяц: -8.90%

С начала года: -14.13%

6 месяцев: -13.44%

1 год: 8.81%

3 года*: 23.01%

5 лет*: 10.36%

10 лет*: 16.39%

PLGIX

1 день: -0.29%

1 месяц: -8.82%

С начала года: -14.91%

6 месяцев: -15.13%

1 год: 3.34%

3 года*: 29.30%

5 лет*: 14.11%

10 лет*: 17.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Название символа

Principal LargeCap Growth Fund I

Часто сравнивают с HACAX:

HACAX с SPGP HACAX с FXAIX HACAX с VOOV HACAX с VITAX HACAX с VOOG HACAX с MALOX HACAX с NFE

Часто сравнивают с PLGIX:

PLGIX с VOO PLGIX с SCHG PLGIX с VFIAX PLGIX с SPXU PLGIX с QQQ PLGIX с VUG PLGIX с PMYYX

Сравнение комиссий HACAX и PLGIX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.

HACAX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

PLGIX

Principal LargeCap Growth Fund I

Доходность на риск

HACAX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HACAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HACAX	PLGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.16	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.71	0.40	+0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.05	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.32	0.04	+0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.07	0.14	+0.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. PLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа PLGIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и PLGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HACAX	PLGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.16	+0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.47	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.70	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.41	+0.17

Корреляция

Корреляция между HACAX и PLGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и PLGIX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	13.10%	11.25%	21.75%	0.00%	0.00%	18.64%	12.25%	8.88%	10.97%	11.56%	6.26%	6.83%
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I	16.99%	14.45%	63.77%	5.99%	11.57%	11.34%	7.03%	8.01%	16.41%	7.05%	4.64%	12.51%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и PLGIX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и PLGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HACAX	PLGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.05%	-55.43%	-7.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.96%	-18.32%	+0.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.52%	-40.63%	-2.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.52%	-40.63%	-2.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.96%	-18.32%	+0.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.27%	-13.31%	-2.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.36%	5.45%	-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и PLGIX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеют волатильность 5.67% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HACAX	PLGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.67%	5.47%	+0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.59%	11.68%	+0.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.13%	21.30%	-1.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.89%	30.09%	-4.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.31%	25.38%	-1.07%

Сравнение HACAX с PLGIX

Доходность

Сравнение доходности HACAX и PLGIX

Сравнение доходности по годам HACAX и PLGIX

Доходность по периодам

HACAX

PLGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HACAX и PLGIX

Доходность на риск

HACAX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск

HACAX

PLGIX

Сравнение HACAX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HACAX vs. PLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и PLGIX

Просадки

Сравнение просадок HACAX и PLGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и PLGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)