Сравнение PLGIX с FXAIX

С начала года, PLGIX показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 13.26% против 12.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.27%, что больше доходности FXAIX в 1.35%

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.