Сравнение PLGIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLGIX или FXAIX.
Основные характеристики
| PLGIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.54% | 20.78% |
| Дох-ть за 1 год | 34.18% | 33.63% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 11.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.75% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.61% | 13.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 16.04% | 12.76% |
| Макс. просадка | -55.43% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и FXAIX
С начала года, PLGIX показывает доходность 19.54%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 20.78%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 14.61% против 13.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и FXAIX
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLGIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и FXAIX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 4.99% | 5.97% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% | 10.50% | 6.25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и FXAIX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и FXAIX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.