Сравнение GTO с YYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Amplify High Income ETF (YYY).
GTO и YYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. YYY - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность ISE High Income Index. Фонд был запущен 21 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTO или YYY.
Корреляция
Корреляция между GTO и YYY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GTO и YYY
Основные характеристики
GTO:
1.21
YYY:
0.50
GTO:
1.75
YYY:
0.70
GTO:
1.22
YYY:
1.12
GTO:
0.45
YYY:
0.47
GTO:
3.07
YYY:
2.39
GTO:
1.94%
YYY:
2.65%
GTO:
4.94%
YYY:
12.83%
GTO:
-20.61%
YYY:
-42.52%
GTO:
-8.09%
YYY:
-7.86%
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью -2.97%.
GTO
0.80%
-1.47%
-0.75%
5.72%
0.32%
N/A
YYY
-2.97%
-6.02%
-6.11%
5.21%
6.84%
3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и YYY
GTO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YYY в 2.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTO и YYY
GTO
YYY
Сравнение GTO c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и YYY
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности YYY в 13.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.47% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.84% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify High Income ETF | 13.28% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.83% | 10.34% | 10.77% | 9.54% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и YYY
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и YYY
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 2.11%, в то время как у Amplify High Income ETF (YYY) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.