PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Amplify High Income ETF (YYY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Amplify High Income ETF (YYY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

YYY — это пассивный ETF от Amplify Investments, отслеживающий инвестиционный результат ISE High Income Index. YYY запущен 21 июн. 2013 г. и имеет комиссию в 2.45%.

Информация о ETF

ISIN

US0321088470

CUSIP

032108847

Эмитент

Amplify Investments

Дата выпуска

21 июн. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Diversified Portfolio, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ISE High Income Index

Домашняя страница

amplifyetfs.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия YYY составляет 2.45%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
YYY с PCEF YYY с SVOL YYY с SPY YYY с CEFD YYY с PDI YYY с SBLK YYY с QYLD YYY с JEPI YYY с XYLD YYY с VYM
Популярные сравнения:
YYY с PCEF YYY с SVOL YYY с SPY YYY с CEFD YYY с PDI YYY с SBLK YYY с QYLD YYY с JEPI YYY с XYLD YYY с VYM

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Amplify High Income ETF (YYY) показал доход в 4.05% с начала года и 7.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YYY составила 4.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

YYY

С начала года

4.05%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

2.53%

1 год

7.69%

5 лет

8.55%

10 лет

4.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью YYY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.91%0.00%-1.71%-0.95%2.86%4.05%
20242.24%1.62%2.97%-2.74%3.63%1.85%0.68%2.60%2.39%-2.35%3.24%-4.48%11.86%
202310.05%-2.91%-3.50%0.87%-1.79%4.43%2.75%-1.51%-3.11%-3.67%8.61%3.25%12.98%
2022-4.02%-4.66%0.62%-5.56%-0.90%-7.20%5.81%-1.82%-10.71%2.73%7.18%-4.24%-21.78%
20211.05%3.06%3.07%3.29%2.17%2.37%-1.64%1.05%-1.97%2.20%-2.82%1.70%14.13%
20200.33%-7.13%-21.29%7.46%6.43%0.91%3.78%2.92%-1.59%-1.72%10.64%2.49%-0.86%
20199.62%1.89%0.74%2.21%-2.80%4.46%1.39%-2.22%2.40%-0.23%1.03%2.00%21.88%
2018-0.83%-2.40%-0.40%1.07%-0.27%0.05%1.49%1.59%0.05%-6.06%0.71%-5.36%-10.21%
20172.49%2.34%-0.12%3.50%0.61%0.72%2.25%-0.80%1.74%0.16%-0.35%1.29%14.63%
2016-4.59%0.90%8.95%3.69%0.07%1.67%4.94%1.13%0.19%-2.61%-1.28%2.29%15.70%
2015-2.09%3.39%-1.07%2.06%-0.53%-3.33%-2.16%-4.73%-3.52%7.25%-3.07%-1.11%-9.13%
2014-1.73%4.79%-0.04%2.22%2.81%1.61%-1.87%2.28%-4.39%0.48%0.83%-5.11%1.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг YYY составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amplify High Income ETF (YYY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Amplify High Income ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amplify High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.44$1.44$1.44$1.44$1.51$1.56$1.62$1.56$1.72$1.92$1.92$2.06

Дивидендный доход

12.52%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amplify High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.12$0.12$0.12$0.12$0.00$0.48
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2023$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2022$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2021$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.51
2020$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2019$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.19$1.62
2018$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2017$0.16$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.26$0.13$1.72
2016$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$1.92
2015$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$1.92
2014$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.19$2.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Amplify High Income ETF показал максимальную просадку в 42.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

Текущая просадка Amplify High Income ETF составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.52%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.244
-27.92%6 июл. 2021 г.32820 окт. 2022 г.48324 сент. 2024 г.811
-26.32%30 мая 2014 г.41420 янв. 2016 г.30810 апр. 2017 г.722
-14.23%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.110
-13.47%21 февр. 2025 г.327 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...